电影: Shio Kisui

季节变迁，高木与西片升上了初中3年级。尽管周围的人们开始考虑起各自的将来、不安和期待夹杂在一起，但高木与西片二人的距离还没发生改变。随后，初中最后的夏天就要开始了。在暑假开始的前一天，高木与西片在回家的路上偶遇一只小小的幼猫。他们将那只猫命名为“花”，于神社中做出了在找到母猫之前要照顾好花的决定。二人一边回忆起过去，一边守护着花。这场小小的邂逅，带来了充满幸福的盛夏之日，而崭新的想法也随之孕育。...

很久很久以前，在人类所居住的世界"内之国"之外，还有一个居住着非人生物的受诅咒地方"外之国"，而后者的诅咒正慢慢地向前者蔓延。有一天，非人生物的主角"老师"在外之国遇见被亲人遗弃的少女汐华，在不忍心她独自一人的情况下，老师决定负起照顾汐华的责任，但也为是否应告诉她其实是弃子一事感到苦恼。老师曾经是普通的人类，但在外之国受到诅咒后便成为非人生物。为了不让汐华受诅咒，老师并不愿意作任何的身体接触，生怕她会变成像自己一样的非人生物。...

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