电影: Yi-che Tseng

　　南方澳是台湾归属日本殖民地时期由日本筹建的渔港，一哲（曾一哲）的阿公作为建设摄影师来到这里后，着迷于它的美丽与宁静，就此扎根，但他的儿子一心要回日本。混黑社会的后者结识一哲母亲后，携带她辛苦积攒的血汗钱回了日本，单留幼儿一哲与阿仁（程毓仁）于她。一哲母亲是原住民，地位原本卑微，因没与一哲父亲完婚，此事发生后她更觉无脸示人，带一哲与阿仁回了故乡兰屿，自此沉浸在悲伤中，后来自杀身亡。不久，一哲与阿仁被黑社会老大带回南方澳，加入黑社会。 　　一哲的父亲在日本黑社会大哥做得风光，却因躲避与仇家阿顺...

客家年轻人小伟（范植伟饰）和小杰（高盟杰饰），一个性情沉静，一个个性冲动，他们在灰暗简陋的大宅里成长。血气方刚的小伟崇拜李小龙，舞动双截棍强健身体。与他感情亲密的姐姐小敏（吴雨致饰），因患上癌症，终日被折磨，与死神搏斗......