Filmy: Milt Schaffer

Wielki wyścig. Szybki zając wysuwa się na prowadzenie, ale zatrzymuje się na odpoczynek i popisuje przed króliczkami. Powolny żółw wlecze się w stałym tempie i wygrywa, chociaż zając próbuje spiąć się w ostatniej chwili....

Miki i Pluto udają się pociągiem na wakacje, jednak konduktor jest przeciwny przewożeniu psa....

Kiedy olbrzym zaczyna pustoszyć bajkową krainę, król wysyła krawca, by go pokonał....

...

Po przeprowadzce kaczor Donald poznaje Czarnego Piotrusia, swojego nowego i uciążliwego sąsiada....

...

Pluto i Mickey przynoszą choinkę do domu. Okazuje się że w choince mieszkają Chip 'n Dale. Minnie, Donald i Goofy przychodzą w odwiedziny....

Mysz, mieszkającą w luksusowym domu w mieście, odwiedza krewniak, nie ruszający się dotąd z wiejskich okolic. Z miejsca zostaje olśniony przepychem i bogactwem potraw, znajdujących się na stołach właścicieli rezydencji. Z braku ostrożności wpada do b...

Przyjaciele Mickiego organizują ku jego czci przyjęcie urodzinowe. Kiedy jubilat przychodzi do domu czeka na niego wiele niespodzianek....

Podczas wypoczynku na plaży zajęty drażnieniem Pluta Donald nie dostrzega, że stado mrówek próbuje zabrać jego jedzenie....

...

Miki nieświadomie przynosi do domu małą fokę z ZOO. Pluto nie jest zachwycony nowym towarzystwem....

Poziom frustracji Donalda sięga zenitu, gdy próbuje umówić się z Daisy na randkę tak, by nie przeszkadzali mu siostrzeńcy....

...

...

Goofy pracuje w biurze. Gdy otwiera okno i przeziębia się, zostaje odesłany do domu, by tam walczyć z chorobą....

Pluto bierze udział w wystawie psów, ale niesforny zwierzak nie potrafi się tam odnaleźć. Kiedy atakuje jurora, zostaje wyrzucony z pokazu....

Kaczor Donald próbuje ściąć drzewo do swojego tartaku, niestety przeszkadzają mu w tym dwa małe gryzonie, które bronią swojego domu i gotowe są na odwet. Uparty Donald nie daje za wygraną i używa wszystkiego co wpadnie mu do rąk, prowokując wiewiórki...

...

...