Films: Denis Khlibov

Tijdens de oorlog in Abchazië, in 1990, zijn twee Estse mannen achtergebleven vanwege de oogst van hun mandarijnen. Vlak voor de deur van Ivo vindt er een bloedig conflict plaats....

Na de dood van haar moeder en een pijnlijke scheiding keert Annie met haar dochter Emily terug naar haar ouderlijk huis. In het begin gaat alles prima, maar dat verandert als Emily op een dag verdwijnt. Annie weet zeker dat een buitenaards wezen haar...