영화 산업: Tijuana

아이를 잃고 실의에 빠진 아내를 위로하기 위해 모로코로 여행 온 미국인 부부 리처드(브래드 피트)와 수잔(케이트 블란챗). 아들의 결혼식에 참석하기 위해 리처드의 두 아이들을 데리고 멕시코 국경을 넘는 유모 아멜리아. 사격 솜씨를 뽐내려 조준한 외국인 투어버스에 총알이 명중하면서 비밀을 가지게 된 모로코의 유세프와 아흐메드 형제. 엄마의 자살 이후 마음의 문을 닫아버린 청각장애 여고생 치에코에게 어느 날 한 형사가 찾아온다....

한 부부가 티후아나의 어떤 동굴 근처에서 가족 여행을 하는 동안 아이들을 잃어버린다. 아이들은 결국 아무런 설명 없이 다시 나타났지만, 그들이 예전의 모습이 아니라는 것, 뭔가 무서운 것이 그들을 변화시켰다는 것이 명백해지는데......

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