영화 산업: Corrado Guzzanti

마녀들이 존재하는 18세기, 거리의 부랑아 파올라는 괴팍한 성격의 곱추 미켈리스 남작에게 눈엣가시 같은 존재다. 파올라는 마녀로 몰려 화형 당할 위기에서 처하지만 착한 마녀 돌로레스에게 구출된다. 마법사가 되기 위한 훈련과 긴장감 넘치는 추격전, 황홀한 변신과 갖가지 기상천외한 모험이 가득한 파올라Paola의 전설이 지금부터 시작된다!...

세계적으로 유명한 인기 가수 마리안은 남자친구 폴과 함께 이탈리아의 어느 작은 섬에서 평화로운 한때를 보내고 있다. 그런데 얼마 지나지 않아 두 사람만의 시간은 깨지고 만다. 오랜 친구인 해리가 자신의 매력적인 딸 페넬로페와 함께 두 사람을 불쑥 찾아왔기 때문이다. 이들은 가까운 것 같지만 때로는 매우 불편한 사이처럼 보인다. 시간이 지날수록 마리안과 해리의 과거가 부상함에 따라 그들의 관계는 질투, 욕망 그리고 위험의 수렁으로 변하게 되는데...

곰 세계 왕의 아들 토니오가 시칠리아 산의 사냥꾼들에 의해 납치당했다. 엎친 데 덮친 격으로 부족이 기근에 처하자 왕은 사람들이 사는 땅을 침략하기로 결심한다. 군대와 마법사의 도움을 받아 왕은 결국 토니오를 발견하는 데 성공하지만, 곧 곰들은 인간 세상에서 살 수 없다는 것을 알게 된다....

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...