Film: Michelle Souza

Nell'America della Grande Depressione, Jacob Jankowski è ad un esame dalla laurea e da una notte d'amore con la più bella ragazza del corso di medicina veterinaria. Un incidente, in cui muoiono i genitori, sconvolge la sua vita e i suoi piani di stud...

Birdy, amante del volo e degli uccelli, reduce dal Vietnam (esperienza che l'ha traumatizzato fino a costringerlo in uno stato catatonico), ritrova nell'ospedale in cui è ricoverato un suo vecchio amico d'infanzia....

Quando la Regina Orso e sua figlia visitano la valle dell'Est, scoppia una guerra tra i lupi e l'esercito degli Orsi. Toccherà a Stinky, Claudette e Runt, aiutare la principessa a tornare a casa e a riprendere il controllo del suo regno....