Filmek: Gábor Vass

Egy bohém cirkuszi egérnek egyszer csak elege lesz a reflektorfényből és a bűvészből, aki nap mint nap őt varázsolja elő a cilinderből. Búcsút vesz régi barátaitól, egy körömreszelő segítségével kivágja magát kis ketrecéből, és nekivág a nagyvilágnak...

Meleg nyári alkony a Dunánál, Tahitótfalu mellett. A víz mélyén különleges megjelenésű ízeltlábúak, a rovarok közé tartozó kérészek lárvái élnek. Az egyedek csak a nász időszakában úsznak fel a vízfelszínre, hogy szárnyas rovarrá alakulva párt találj...