סרטים: Clarence Nash

...

מיקי מתכונן לנצח על האופרה כשהוא מגרש את פלוטו. פלוטו מתנגש לתוך מאחורי הקלעים של מופע קסמים....

דונלד והאחיינים שלו הם מלכלכים: הם משליכים זבל בכל מקום שהם הולכים - אפילו כשהם יוצאים לנסיעה במכוניתו של דונלד - עד שהם נעצרים על ידי שוטר שגורם להם לאסוף את כל מה שזרקו....

...

...

...

...

...

...

ביקור רגיל באולם ארקייד הופך לחוויה די מתסכלת עבור דונלד....

...

...

...

...

...

...

...

...

דונלד נופש בחווה של דוד. אחרי שכל הנשים היפות בוחרות את הסוסים הטובים ביותר, נשאר לדונלד רק סוס העצוב בשם רובר בוי. אבל רובר בוי לא רוצה שום קשר לדונלד....

...