סרטים: Clarence Nash

מיקי וחבריו יוצאים לחופשה בקרוואן הביתי המצויד בכל הנוחות המודרנית האחרונה. כשהם עוברים בדרך הררית תלולה בזמן שגופי נוהג, בטוח ששום דבר לא יכול להשתבש....

מיקי ופלוטו בוחרים עץ לחג המולד ולוקחים אותו הביתה, לגמרי לא מודעים לכך שצ'יפ ודייל כבר גרים בו....

...

מיקי קרא את אליס בארץ הפלאות ונרדם. הוא מוצא את עצמו בצד השני של המראה, שם הרהיטים קמים לחיים....

דונלד מאזין לתוכנית בישול ברדיו תוך כדי ערבוב של חבילת וופלים. אבל הוא מוסח ומשתמש בדבק במקום באבקת אפייה....

מיקי, דונלד וגופי בונים סירה, אך הם מגלים שזה קשה מכפי שציפו....

...

החבורה יוצאת לחופשה. לגופי יש כמה בעיות עם לגלוש בים, דונלד לומד למה אסור ללובש חצאית קש ליד מדורה, לפלוטו ולכוכב-ים יש ריב, שמלווה במפגש עם סרטן נזיר....

...

...

...

פרחים ועצים רוקדים לצלילי המוזיקה. זה היה הסרט הראשון שיצא לאור מסחרית שהופק בתהליך טכניקולור בשלושה רצועות מלאות לאחר מספר שנים של סרטי טכניקולור דו-צבעוניים....

מיקי ולהקתו נחושים לנגן את המוזיקה שלהם למרות התערבותו של דונלד דאק וסערה עוצמתית....

...

אנחנו רואים את הציפורים, העכברים והעטלפים השונים שעברו לגור בטחנת הרוח הישנה, ​​ואחריהם צפרדעים, צרצרים וגחליליות משמיעים את המוסיקה שלהם בבריכה הסמוכה. ואז מגיעה סערה, מטלטלת חלקים רופפים בטחנה ומאיימת על כל מה שראינו....

...

דונלד הולך לשחק גולף, והאחיינים שלו מגיעים "לעזור". בין הרעש ומעשי הקונדס שלהם, דונלד לא ממש נהנה או מצליח במשחק שלו....

דונלד הולך לדייט ראשון עם דייזי. עם זאת, גם האחיינים שלו מצטרפים במפתיע....

ארבעה רוחות רפאים משועממות בבית רדוף רוחות שהפחידו את כולם, מתקשרות לציידי ​​הרפאים מיקי, דונלד וגופי בתקווה שיהיה להם קצת כיף להפחיד אותם....

...