סרטים: Gavin Foley

ד"ר דון שירלי, פסנתרן ג'אז אפריקאי–אמריקאי מחונן יוצא לסיבוב הופעות בדרום ארה"ב בשנות ה- 60. כדי להבטיח את בטחונו, מתלווה אליו ספק נהג ספק שומר ראש איטלקי-אמריקאי בשם טוני ליפ. השניים יוצאים למסע במהלכו הם יתמודדו עם גזענות והשפלה אך יחוו גם רגעים מפ...