סרטים: Liam Falconer

טים ארי הוא אנימטור במקצועו, אך נאלץ לעבוד כפרסומאי בקניון בעודו מחופש לצב. כלבו אוטיס, מוצא מסכה מסתורית השטה בנהר המוביל לאדג' סיטי, ומביא אותה לבעליו. טים שם את המסכה כקישוט, ולערב תחפושות נאלץ לקחת אותה כתחפושת. בדרך מגלה כי היא מסכת קסמים, ולובש...