Film: Walt Disney Animation

Eventyret begynder da Lady og Vagabondens hvalp Vaks løber hjemmefra. Han møder Angel, en sej lille pigehvalp, som tager ham med på lossepladsen, hvor Buster og hans klike bor. Og de lever præcis lige så frit og uden bekymringer, som Vaks kun har tur...

Da rektor for Max's skole ringer og klager over sønnens opførsel, beslutter Fedtmule at tage Max med på en rigtig far-søn fisketur. Max er ikke begejstret, for han vil hellere til koncert med sin nye kæreste Roxanne. Men turens mange oplevelser fører...

Det er ekstremsport og et liv i frihed, da Max tager på college, men Fedtmule savner Max så meget, at han mister sit job og beslutter at færdiggøre college sammen med Max og hans venner. Men jo tættere Fedtmule prøver at komme på Max, må de begge gå ...

...