Film: Roger W. Morrissey

Søskendeparret Conrad og Sally Walden er alene hjemme sammen med deres fisk. Det regner, og de har ikke andet at lave end at skændes og kede sig gudsjammerligt. Men så får de besøg af en mystisk kat med en magisk hat, som vender op og ned på det hel...

...

Professor John Venkenheim suspenderet fra universitetet på grund af sine skøre idéer. I forsøget på at genoprette sit ry tager han en gruppe dokumentarister med til polarcirklen for at bekræfte sin teori, at Frankenstein er en virkelig hændelse....

...

...