Film: Ellis Rubin

I 1800-tallets New York begynder drømmeren P.T. Barnum sin rejse mod at blive tidens største showmand. Han skaber et cirkus, hvor de optrædende er 'freaks' som dværge og skæggede damer. Da Barnum bringer den svenske sangerinde Jenny Lind til landet, ...

Charlie har en neurologisk sygdom, der gør at stærke følelser - specielt glæde - får ham til at besvime. Hans job som bibliotekar giver ham ro i sindet - lige indtil Francesca træder ind på biblioteket og rusker op i hans liv....

...