Film: Lawrence Atkinson

Gerry Boyle er en irsk politibetjent, der er skide ligeglad med det hele. Selv da en FBI-agent banker på og begynder at udspørge ham om en international bande narkosmuglere, gider Gerry ikke rigtigt tage det alvorligt, og han gør sit bedste for konst...

Musikmanageren og storbysinglen Danny er på polterabendtur i Cornwall og opdager en gruppe fiskere, der kan synge sømandsviser, som går lige i hjertet og tårekanalerne. Danny slår sig ned i Port Isaac for at få en kontrakt med gruppen og snart opdage...

...