Film: Martin Mortensen Søe

I 90’ernes krigsramte eks-Jugoslavien spærrer et æsel vejen. FN-soldater og lokale mødes. Ingen forstår hinanden, og den simple forhindring forvandler sig hurtigt til en konflikt af babelske dimensioner. Den korteste vej mellem mennesker er smilet, m...

Tre sømænd fanger en havfrue i deres fiskenet. Sømændene forblændes af deres fangst, men den gamle erfarne skipper beordrer havfruen smidt tilbage i havet. Langsomt starter mytteriet på kutteren....

12 årige Sarah tilbringer det meste af sin tid i en fantasiverden, hvor hun tager på eventyr sammen med sine imaginære venner. Filmen handler om Sarah's fantasiverden, hendes forhold til venner og familie og det at vokse op....