Film: Neil Kopit

Da arbejderne i den fjerntliggende mineby Rejection, Nevada, bliver ofre for et ukendt rovdyr, hyrer minens ejer, Hiram Gummer, som er oldefar til "Ormen" Burt Gummer, en lejemorder til at udslette de menneskeædende uhyrer, inden de sluger hele minen...

Jill's mor er zoolog og bliver ved et uheld skudt, da en gorillamor bliver dræbt af nogle ondskabsfulde krybskytter. På sit dødsleje beder hun Jill om at tage sig af den nu forældreløse gorillaunge Joe. Ti år senere er zoologen Gregg O'Hara på opdage...