電影: Sylvain Chomet

講述一名精神病患「亞瑟」入獄服刑後，遇上心理醫師「哈莉奎茵」，兩人彷彿命中注定，眼神擦肩而過後隨即就來電了。某天，「哈莉奎茵」對著「亞瑟」比出開槍手勢後，曖昧的大門就此開啟，「亞瑟」和「哈莉奎茵」雙雙變身成「小丑」和「小丑女」，並在月光下展開共舞。...

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20世紀50年代末期，曾經風靡一時的劇場風雲變幻，人們迷戀電視、迷戀搖滾，對於曾經伴隨他們長大的各種雜耍則不再關注。他是一個經驗豐富的魔術師，舞台上得體從容，現實中卻不得不為了可憐的生活費而流轉於各個表演場所，上至華貴的音樂廳，下至破落偏僻的小酒館，不變的是他對魔術的執著。在蘇格蘭某個鄉間逗留時，魔術師結識了一個小女孩，她感歎於那些神奇的魔法，於是偷偷離開故鄉，轉而追隨魔術師的腳步。他們輾轉來至愛丁堡，生活變得愈加艱辛，而為了滿足女孩對魔法的信任和對繁華世界的嚮往，魔術師不得不想各種辦法去賺錢…...

自小失去父母的冠軍，總是鬱鬱寡歡。為逗冠軍開心，相依為命的蘇莎奶奶養了一隻流浪狗「布魯諾」跟他作伴。當發現冠軍迷上自行車，更立刻買來送給他，果然讓他欣喜若狂。蘇莎靈機一動，決定傾力栽培冠軍。在蘇莎奶奶苦心的訓練下，冠軍由小胖子變成了運動健將。當他依計畫參加環法自行車賽時，卻遭到黑手黨的綁架。為了拯救冠軍，蘇莎奶奶與忠犬一路尾隨歹徒，卻意外來到了傳說中的佳麗村，遇到曾經名噪一時的「佳麗村三姊妹」。她們聽了她的離奇遭遇後義憤填膺，決定兩肋插刀、加入救援冠軍的行列。一場極度瘋狂、驚天動地的冒險於是展開...

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