電影: Raymond Mearns

20世紀50年代末期，曾經風靡一時的劇場風雲變幻，人們迷戀電視、迷戀搖滾，對於曾經伴隨他們長大的各種雜耍則不再關注。他是一個經驗豐富的魔術師，舞台上得體從容，現實中卻不得不為了可憐的生活費而流轉於各個表演場所，上至華貴的音樂廳，下至破落偏僻的小酒館，不變的是他對魔術的執著。在蘇格蘭某個鄉間逗留時，魔術師結識了一個小女孩，她感歎於那些神奇的魔法，於是偷偷離開故鄉，轉而追隨魔術師的腳步。他們輾轉來至愛丁堡，生活變得愈加艱辛，而為了滿足女孩對魔法的信任和對繁華世界的嚮往，魔術師不得不想各種辦法去賺錢…...

本片是對難民經歷的諷刺和尖銳的觀察，故事發生在一個虛構的蘇格蘭偏遠島嶼上，一群新來的人在那裡等待他們的庇護申請結果。故事以奧馬爾為中心，他是一位年輕的敘利亞音樂家，他背負著從家鄉帶來的祖父的沉香木......

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