電影: Alan Lee

故事背景設定在【魔戒】三部曲的183年前，講述傳奇洛汗國王聖盔鎚手的家族故事。為了替父親報仇，聰明又狡詐的登蘭德領袖沃夫突然發動攻襲，迫使聖盔與他的人民在遠古要塞號角堡面臨九死一生的背水一戰，此強大的要塞也在日後被稱為聖盔谷。聖盔之女赫拉也發現她所面臨的情勢日益險峻，她必須鼓起勇氣，率領反抗軍去對抗想要一舉殲滅他們的致命強敵。...

史前世界中，一位名叫佛羅多巴金的年輕人，無意中得到了一只魔戒。這只戒指擁有無窮的神秘力量，戒指原來是黑暗君王索倫所有的，卻意外地到了佛羅多手裏。佛羅多決定將戒指摧毀，以免索倫奪回去鞏固自己的勢力。索倫為了阻止佛羅多，於是派出了手下的怪獸加以追殺，一場正邪大戰眼看著一觸即發…...

任何一次勝利背後都必然有壯烈的犧牲來成全...。 索倫（魔眼）在它最後一次與人類交手時攻擊了剛鐸國首都米那斯提力斯，這個曾經叱吒風雲的帝國此時更企望著它的君王。但是，亞拉岡將可以找尋到力量，發揮他與生俱來的天賦，並走上注定的宿命嗎？ 如同甘道夫想盡辦法要發動殘破的剛鐸大軍，希優頓也整頓了洛汗國的戰士準備加入戰局。儘管不停遭受重大失落，遠征隊還是持續前往最重要的一場戰役。他們合作無間要分散索倫的注意力，好讓佛羅多得以有機會完成他的使命。 跋涉過艱險的敵國土地，佛羅多依賴好友山姆、咕魯，當然還有魔戒...

哈比人佛羅多和山姆繼續前往魔多山完成摧毀魔戒的任務，亞拉岡、勒茍拉斯、金靂和哈比人皮聘、梅里則在安茲和新盟軍會合，準備發動另一波攻擊，因為黑暗魔君的勢力也從中土世界延伸到岡鐸王國，一場魔戒聖戰即將展開… 故事多線發展，哈比族人皮聘和梅里也被強獸人綁架，因為強獸人受白袍巫師薩魯曼指示要找到哈比族人奪回魔戒，但擁有魔戒的佛羅多卻和另外一個生死至交的哈比人山姆繼續進行摧毀魔戒的艱鉅任務。 在這同時佛羅多和山姆被咕魯跟蹤，又被具重生的戒靈追殺，腹背受敵，他還要抵抗魔戒越來越強的誘惑。...

他們雖然收復了被惡龍史矛革長期佔領的祖國，卻也在不經意的情況下，將惡龍釋放出來，在狂暴的盛怒下，史矛革襲擊了完全沒有防備的長湖鎮居民。在此同時，強大的敵人索倫已經派出半獸人大軍，準備偷襲孤山。只是一心一意只想維持家園的索林王子，完全聽不進別人的意見，導致所有人都將面臨更大的危機。...

哈比人比爾博巴金斯過著安逸生活，忽然某天巫師甘道夫造訪，找他加入由伊魯伯王國王子索林橡木盾所率領的十三名矮人遠征軍，為了從巨龍史矛革的魔爪中拯救出失落的孤山矮人王國。當他們進入兇險未卜的荒野時，並遭逢哥布林和半獸人群集潛伏的險惡之地、致命座狼及魔法師。雖然一路上歷經了各種危險，卻多次化險為夷。 巴金斯在一座地下湖泊遇見了從此改變他人生的小怪物咕嚕，一個兼具純真和邪惡性格的怪物，更意外獲得咕嚕的寶貝「魔戒」，他發現這個簡單的金戒擁有意想不到力量，更將影響著整個中土的命運。...

在意外旅程開始時僥倖逃過一劫的遠征隊員們，繼續一路向東，沿途遭遇換皮人比翁，還有恐怖幽暗密林大群射紗怪巨大蜘蛛。在逃離危險木精靈的追捕後，矮人遠征隊行經長湖鎮，終於來到目的地：孤山。他們必須面對更大的危機，來自世上最恐怖生物的威脅惡龍「史矛革」。...

主要在敘述一群探險家與紀錄片導演們出發前往一個靠近蘇門達臘半島的神秘小島，準備在此一探傳說中一種名為「金剛」的巨種黑猩猩。抱著半信半疑的態度前往的這群人，在抵達之後，發現原來傳說中的「金剛」居然是真的！為了追蹤金剛，這群探險家也卯上了金剛還有金剛的敵人－恐龍。 最終，金剛卻被當中一位金髮美女給吸引而決定乖乖束手就擒，也化解了探險隊的生存危機。愛上美女的金剛跟著探險隊回到美國紐約，卻成了被關在籠子裡供所有好奇的人類觀賞的可憐猩猩…...

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