电影: Dick Huemer

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美丽迷人的墨西哥沙漠，快乐的唐老鸭（克拉伦斯•纳什 Clarence Nash 配音）骑着小毛驴一边行走一边歌舞。不久，他来到了女朋友丹娜（克拉伦斯•纳什 Clarence Nash 配音）的家。丹娜见了男朋友非常高兴，于是翩翩起舞，结果闹出了不少的笑话，还引来唐老鸭和小毛驴的嘲笑。理所当然，这两个暴脾气的男女发生争吵，还险些拳脚相加。丹娜气得回到房中，发誓与唐老鸭断绝关系。而气鼓鼓的唐老鸭则看见某二手店正出售一辆红色的小汽车，于是他用毛驴换来汽车来博取女朋友的欢心。二人重归于好，开着汽车去兜风...

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"这一天，米奇（沃尔特·迪士尼 Walt Disney 配音）和好朋友唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）以及他的爱犬普鲁托（品托•考维格 Pinto Colvig 配音）前往阿尔卑斯攀岩。经过一番艰苦努力，他们终于成功征服这座险峰。谁知好景不长，一系列麻烦又找上他们。坏脾气的唐老鸭被一只小岩羊惹到，他追来追去，非要好好揍小羊一顿。米奇找到一个老鹰窝，破壳而出的雏鹰们丝毫不畏惧这个外来闯入者，他们和母亲一起向米奇展开袭击。普鲁托在山上发生意外，险些丢掉狗命，关键时刻幸亏胖胖...

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在暴风雪时常光顾的南极大陆的海域上，漂浮着一个企鹅岛，这里生活着多达5000只企鹅，它们不惧迫人的严寒，悠哉游哉地享受美好自在的日子。正是交配繁衍的季节，企鹅美都各自寻找心仪的配偶。一只打扮帅气潇洒的雄企鹅偶然见到美丽的雌企鹅，瞬间便为对方所慑服。为了讨得新上任的欢心，他钻入附近的池塘捕捉小鱼，谁知阴差阳错捉上来一条气泡鱼。雌企鹅不明就里，吞下了追求者奉上的礼物，结果被气泡鱼撑大了身体，更如撒气的气球一般飞来飞去。雌企鹅羞愧难当，恼羞成怒，毅然决然抛弃了雄企鹅，转身跳入海中游泳。...

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婴儿被运送到摇篮曲土地，其中奶嘴香臭，尿布，奶瓶，和坐便椅子上阅兵游行，而格子狗来生活。他流浪到了“保留”的洞穴，充满了像剪刀，小刀，和钢笔事情是不是婴儿，并开始砸锤子手表和巨玩火柴。在他之后的比赛追逐;婴儿逃脱骑肥皂整个池塘，但是从比赛的烟变成boogey战警。仁者睡魔，打扮成巫师，斑点宝宝隐藏和工作他的魔术，把我们带回到真正的幼儿园。...

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