电影: Minoru Hirota

「露娜诺娃」是聚集了所有向往成为魔女的少女们的传统魔法学校，就读于其中的主角「亚可」却还不能骑扫帚，并且每天和朋友「洛蒂」、「苏西」过着充满动荡的日子。某天，作为课程失败的处罚，一群接近留级的问题儿们被迫参与重现悲惨的魔女狩猎历史的游行，但亚可却对这无趣又让人烦闷的游行感到厌烦。她为了把魔法的优点展现给镇上的人们欣赏，带领著惊讶的伙伴及一群问题儿们，展开一场将整个小镇卷入其中的异想天开大游行！！...

支配着日本地下的女子“藤堂”，以“不二子”作为人质，要求鲁邦去盗取梦幻的宝物“人鱼之鳞”，但没想到鲁邦所偷来的东西居然是伪造的……。而追查的这个事件，又和八百年前的传说有所关连，在背地里操控一连串事件的人物“冰室”，还有和想要成为鲁邦徒弟的少女“麻纪”。将所有的谜团解开后，渐渐浮上台面的真实究竟是？！而鲁邦偷走的东西又是……？...