영화 산업: Jin Ziyan

중국 상나라 말기, 폭군 주왕이 온갖 악행을 일삼아 백성들이 고통에 신음한다. 이 와중에 간신인 비중과 우혼은 기주 제후 소호가 예물을 바치지 않자 그의 딸 달기를 주왕에게 억지로 바치게 한다. 달기는 궁으로 호송되는 도중에 여우 요괴에게 죽임을 당하고 몸을 빼앗긴다. 사실 이 여우 요괴는 상나라의 국운이 다했으니 주왕을 미혹시켜 상나라가 망하도록 하면 신선으로 만들어 주겠다는 여와 여신의 명령을 받았던 것. 하지만 일전에 자신을 소멸시키려는...

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당나라 태자와 함께 잠행을 나온 호위 무사 앞에 정체불명의 거대 괴물이 나타나 사람들을 도륙한다. 장안 객관에 피신해서 신분을 숨긴 채 조정에서 병사를 보내기만을 기다리지만 그보다 먼저 괴물이 그들을 찾아내는데......

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