영화 산업: Neil Foster

미국의 최고 암흑기였던 경제 대공황 시기... 전도유망했던 라이트 헤비급 복서 브래독은 잇단 패배와 부상으로 복싱을 포기하게 되고, 아내와 아이들을 위해 각종 허드렛일을 하며 생계를 꾸려나간다. 하지만 복싱에 대한 꿈을 단념하지 못한 그는 결국 다시 링 위에 오르고,. 왜소한 체구, 끊임없는 부상에도 불구하고 연승행진을 이어간다. 이미 2명 이상의 상대를 사망 직전까지 몰아간 악랄한 챔피언 맥스 베어와의 결전을 눈앞에 둔 브래독... 생의 마지...

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공원 꽃마차 마부이자, 무명 오페라 가수인 아빠, 오빠 찰리(Charlie Greening: 프란시스 카프라 분)와 셋이 살아가고 있는 귀엽고 깜찍한 소녀 아나벨(Anabel: 마라 윌슨 분). 모든 게 다 행복하지만 아나벨에게는 엄마처럼 자신을 감싸주고 지켜주는 수호 요정을 갖는 꿈이 있다. 수호요정이 있었으면 좋겠다고 소원을 빌며 잠이 들려는 아나벨 앞에 마치 꿈처럼 벽장에서 요정이 나타난다. 하지만 이 수호요정은 마음씨 좋게 생긴 할머니...

아버지의 거대한 유산을 물려받은 빅터는 가학적인 성격의 소유자 이다. 여성을 유혹하고, 그의 아버지가 수집해 놓은 고문 도구를 통하여 그녀들에게서 가학적 쾌감을 맛보는게 일상이다. 또한 이러한 자신의 모습을 보며 괴로워하는 아내를 보며 또다른 쾌감을 맛본다. 그리고 그가 저지르는 악행은 절친한 변호사 친구 로먼에 의해서 무마된다. 하지만 로먼은 빅터의 아내 엘리자베스와 연인사이로 빅터를 죽일 계획을 세우게 되는데......

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