영화 산업:

비 오던 어느날 밤, 한 자동차가 부두를 질주하다 그대로 바다로 돌진해 빠져버리는 사고가 발생한다. 차에 타고 있던 것은 늙은 남자와 젊은 여자였고 그 중 젊은 여자만 간신히 목숨을 건진다. 하지만 그녀는 결국......

엔지니어의 아내가 길잃은 10대를 집으로 데려온다. 남편은 아이에게 아버지인냥 굴지만 곧 자신의 젊은 시절을 떠올리며 시간과 공간, 환상과 현실이 뒤섞이기 시작한다....

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세계각지에서 UFO 목격담이 줄을 잇고, 목격자의 피가 파랗게 변한다는 소문이 퍼진다. 이 사태를 잠재우기 위해 정부는 비밀리에 그들을 없애려는 계획을 세운다. 그러던 중 국방성참모본부의 오키는 자신의 연인 사에코로부터 UFO를 보았다는 고백을 듣게 되는데......

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