סרטים: Adnan Abu Wadi

ראיד, צעיר בדואי, משתחרר משירותו הצבאי וחוזר לכפר בו גדל בפזורה, דרומית לבאר שבע. הוריו מצפים ממנו לממש את השידוך המיועד לו, למצוא עבודה מסודרת ולהיכנס לתלם, אך לראיד תכניות משלו; הוא מעוניין להציל את עדר הצאן המשפחתי שעומד למכירה ולפתוח עסק לאירוח ב...

קאמל נאג'ר עובד כמאבטח בתחנה המרכזית של באר שבע. הוא מתגורר בכפר קטן ולא מוכר הממוקם לצד הכביש שבין באר שבע לדימונה. את הכפר מנהל אחיו חאלד, אשר עובד לפרנסתו בעבודות בניין ונשוי לנאדיה שמתכוננת ללימודים באוניברסיטה. באחד הימים, חוזר קאמל מהעבודה ומגל...